Un Método Objetivo Para Resolver Problemas Mi capacidad y compromiso de escuchar y hacer las preguntas apropiadas son puntos cruciales de mi método basado en las necesidades de la persona. Llego a conocer a mis clientes a través del trato personal y por eso entiendo lo que es realmente importante para ellos. Mi objetivo es contribuir al logro de sus metas financieras. Para ello uso un proceso de cuatro pasos para ayudarle con sus necesidades de seguros. Analizo Antes de recomendar un producto o servicio, hago preguntas y logro así entender a cabalidad sus circunstancias y objetivos financieros. Después analizo su cartera de seguros para identificar cualquier déficit que pudiera existir. Recomiendo Le haré sugerencias para cubrir los déficits y ayudarle a lograr sus objetivos con mayor eficiencia. Implemento Si mis recomendaciones le parecen sensatas, trabajaré con usted para implementarlas y ayudarle a obtener los productos y servicios que requiere. Reviso Debido a que es muy posible que su situación económica cambie, trabajaré con usted en reuniones donde haremos revisiones periódicas para ayudarle a supervisar su estrategia y su capacidad de continuar cumpliendo sus metas. Los representantes de servicios financieros pueden ayudarle con muchas de sus necesidades financieras. Es importante observar que los especialistas en servicios financieros solo pueden ofrecer ciertos servicios si tienen licencia para hacerlo.